Onverwachte opleving in wereldwijde auto-industrie veroorzaakt tekort

Sinds enkele maanden maken spelers in de metaalverpakkingsindustrie, waaronder fabrikanten van stalen vaten voor tomatenpuree, zich zorgen over de sterke stijging van de prijzen van vlak staal dat door hun industrie wordt gebruikt.

In november heeft de European Association of Steel Drum Manufacturers (SEFA) de aandacht gevestigd op de situatie op de Europese markt voor vlakstaal, die waarschijnlijk ook de komende maanden gevolgen zal hebben voor de industrie en daarmee ook voor onze tomatenverwerkende industrie.

Op dit moment waren er steeds meer meldingen van lange leverings- en doorlooptijden bij staalfabrieken en vertragingen bij de levering van reeds bestelde staalhoeveelheden. Zo werd de situatie besproken in een bijdrage van staalmarktanalist Andreas Schneider: "Staalverwerkers wrijven verbaasd hun ogen: terwijl de vraag naar staal in Duitsland dit jaar tot het laagste niveau in elf jaar daalt, is staalaankopen in het marktsegment voor platte producten momenteel een uitdagende taak". Thermisch gegalvaniseerd blad, maar ook warmgewalste brede strook en koudgewalste plaat zijn het meest aangetast. Verschillende lokale staalproducenten zijn volledig volgeboekt tot maart 2021, meldt het gerenommeerde bedrijf MEPS2.De redenen voor de huidige situatie kunnen als volgt worden samengevat:

  De vraag in sommige segmenten van de staalmarkt, met name de automobielindustrie, herstelde zich sinds de zomer sneller dan velen hadden verwacht. Bovendien vulden veel bedrijven eerder verminderde materiaalvoorraden aan. Daarentegen kwam de op hoogovens gebaseerde staalproductie, die relevant is voor vlak staal, slechts heel langzaam weer op de rails. De leden van het Europees Parlement meldden dat de volumes werden afgeleid van andere toepassingen naar de automobielindustrie. Gezien het feit dat slechts een zeer laag percentage van de wereldwijde staalproductie naar de verpakkingsindustrie gaat, was het te vrezen dat verschuivingen ook van invloed zouden zijn op de productie van stalen vaten.

Gedreven door de sterke Chinese markt waren de staalprijzen in Azië een groot deel van het jaar aanzienlijk hoger dan in Europa. Samen met de door de EU opgelegde beperkende invoermaatregelen heeft dit dit jaar geleid tot een aanzienlijke daling van de invoer uit derde landen.

Deze ontwikkeling werd ondersteund door hoge grondstofprijzen. Met name de prijzen van ijzererts bereikten hun hoogste niveau in zes jaar.

Door de krappe aanbodsituatie en de aanzienlijke stijging van de spotmarktprijzen in de afgelopen maanden leek het risico van een merkbare stijging van de contractprijzen voor platte staalproducten in 2021 zich voor te doen. Gespecialiseerde diensten rapporteerden al prijsaankondigingen van fabrikanten. Gezien de momenteel toenemende coronagerelateerde beperkingen die de vraag weer zouden kunnen temperen, was het nog maar de vraag in hoeverre dit schijnbare prijsrisico zich in individuele onderhandelingen zal voordoen.

In haar recente update (22 januari 2021) zei de SEFA dat haar bezorgdheid die in november is geuit over de dreiging van tekorten aan voorraden op de markt voor vlakstaal helaas is uitgekomen. De benauwdheid komt de laatste weken nog vaker voor. Staalverwerkers in elk segment van de markt maken zich grote zorgen over de beschikbaarheid van staalleveringen van fabrieken en servicecentra. Fabrikanten van stalen vaten staan niet los van deze onverwachte en unieke situatie.

"Er zijn een aantal leveranciers die de gevraagde hoeveelheden niet kunnen leveren", bevestigt de Duitse staalmarktanalist Andreas Schneider."Niet alleen is de inkoop van extra hoeveelheden uiterst uitdagend. Er zijn ook vertragingen en ondertoewijzingen in het geval van reeds gesloten raamcontracten. Verderop klagen bedrijven over volumes die opnieuw worden gericht op het autosegment van de markt."

In de afgelopen weken hebben een aantal marktdeelnemers hun bezorgdheid geuit. Toonaangevende dagbladen hebben over dit onderwerp gerapporteerd. "Verwerkers in alle segmenten maken zich grote zorgen over hun vermogen om de komende maanden te leveren omdat het benodigde staal zo schaars is", aldus de Duitse staalverwerkende vereniging WSM.

De voorzieningsdichtheid waarmee de staalmarkt in de EU wordt geconfronteerd, was aanvankelijk het gevolg van door coronaviruspandemieën veroorzaakte staalproductieverlagingen, gevolgd door onverwachte vraag naar auto's waar molens moeite mee hadden.

De huidige problemen doen zich echter niet alleen in de EU voor, maar ook wereldwijd. In veel landen was het herstel van de vraag sneller dan verwacht en blijft het aanbod achter. Lage grondstoffenvoorraden bij staalproducenten en lage staalvoorraden bij staalhandelaren en verwerkers hebben ook bijgedragen aan de huidige situatie.

De grondstofprijzen, die al hoog waren, explodeerden bijna in december 2020. De prijzen van ijzererts en schroot hebben nu het hoogste niveau sinds 2011 bereikt. Dit voedde een toch al hete staalmarkt.

Bijgevolg wordt de markt voor vlakstaal geconfronteerd met zeer aanzienlijke prijsstijgingen. De staalprijzen hebben niet alleen de pre-corona niveaus overtroffen, maar hebben ook lange termijn of zelfs historische hoogtepunten bereikt. Dit geldt wereldwijd. Op de spotmarkt in Europa zijn de prijzen voor producten zoals thermisch verzinkt blad, warmgewalste brede strook en koudgewalste plaat naar 13-jaarshoogten geduwd. Ook de contractprijzen voor platte staalproducten zijn in 2021 fors gestegen, aldus Andreas Schneider.

De staalvoorziening zal naar verwachting de komende maanden een probleem blijven, dus dit is geen probleem op korte termijn.

Producenten van staalproducten moeten momenteel waar mogelijk staal betrekken om aan kritieke eisen te voldoen. Zelfs voor pure contractklanten met gegarandeerde hoeveelheden ervaart de markt ongekende prijsstijgingen voor staal. De situatie is nog uitdagender op de spotmarkt, waar premies worden gevraagd boven de prijzen die in de handelsindexcijfers zijn vermeld.

  Volgens een recent analyserapport van de Nederlandse bank ABN-AMRO in januari"de coronacrisis had in 2020 een grote impact op de metaalsector. De vraag naar industriële metalen verzwakte abrupt, terwijl een aanbodrespons pas laat begon. Dit resulteerde in hogere voorraden. Gelukkig is dit geen molensteen voor de sector. De veerkracht van de industriële activiteit bleek immers groot. Vandaag de dag zien we dat het wereldwijde herstel steeds meer wordt ondersteund. Het economisch herstel wint aan kracht, de vraag naar metalen neemt toe en het sentiment over industriële metaalmarkten is optimistisch. Onder deze omstandigheden zullen de metaalprijzen in 2021 blijven stijgen.

De vraag naar staalintensieve consumptiegoederen, zoals auto's en witgoed, is momenteel sterk in verschillende markten. Het marktsentiment is positief en de activiteit verbetert beter dan verwacht. Met name de autoverkopen in China zijn in de laatste vijf maanden van 2020 sterk gestegen. Het herstel van de vraag in Europa en de VS is iets langzamer, maar op weg naar boven.

Veel staal eindgebruikers verhogen de herbevoorradingsinspanningen. Als gevolg hiervan heeft het aanbod moeite om het snelle herstel van de vraag bij te houden, wat resulteert in prijsstijgingen. De hogere kosten van de productie van staal - voornamelijk als gevolg van de hogere prijzen van ijzererts en schroot–dragen ook bij tot hogere staalprijzen. Dit jaar blijven de staalprijzen relatief hoog".