Wereldpastahandel in 2021/2022

- Oct 14, 2022-

Wereldwijd is de handel gedaald, maar 5 procent hoger dan in de pre-Covid-periode
Na twee in meer dan één opzicht uitzonderlijke verkoopjaren was 2021/2022 een jaar van aanpassen; om verschillende redenen vertonen de wereldwijde activiteiten tekenen van vertraging, terwijl ze niveaus handhaven die ver boven die van de pre-Covid-periode liggen.

De totale volumes tomatenpuree (HS-codes 200290) die wereldwijd werden geëxporteerd tijdens het verkoopseizoen juli 2021/juni 2022 bereikten 3,476 miljoen ton (mT) eindproducten. Dus de totale activiteit is gedaald met iets minder dan 100,000 mT (-3 procent) in vergelijking met het voorgaande verkoopseizoen en met iets minder dan 25,000 mT in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande drie jaar (periode lopend 2018/2019 – 2020/2021). De laatste twee verkoopseizoenen zijn echter ernstig verstoord door de effecten van de Covid-pandemie, dus de prestaties van 2021/2022 zijn veel zinvoller in vergelijking met de gemiddelde activiteit van de drie jaar voorafgaand aan de gezondheidscrisis (2016/2017, 2017 /2018 en 2018/2019). De vorig jaar gemobiliseerde hoeveelheden waren meer dan 161,000 mT hoger ( plus 5 procent ) dan de hoeveelheden die werden verzonden vóór de consumptie- en handelsboom in het voorjaar van 2020 (ongeveer 3,31 miljoen mT afgewerkte producten).
Het verkoopseizoen 2021/2022 werd met name gekenmerkt door een piek in maandelijkse activiteiten (348,000 mT) afgelopen maart, waarvan het niveau net onder de vier recordmaanden lag die werden opgetekend in maart, april, oktober en november 2020 ( tussen 353,000 en 366,000 mT verhandeld).

Zoals we al de gelegenheid hebben gehad om te vermelden(zie onze gerelateerde artikelen hieronder), heeft dit laatste verkoopseizoen een aantal nationale trajecten bevestigd. Chinese resultaten, hoewel het land leider is in de pastacategorie, registreerden een verdere daling, waardoor ze ver onder het niveau van het voorgaande jaar (-6 procent ) maar ook van de pre-Covid-jaren (-8 procent). In de afgelopen vijf jaar (dwz sinds 2016/2017) daalden de Chinese activiteiten met een CAGR van -0,9 procent per jaar. De Amerikaanse export van pasta, hoewel deze tijdens de pandemie licht toenam, was in 2021/2022 13 procent lager dan vóór de gezondheidscrisis. In de afgelopen vijf jaar zijn de buitenlandse verkopen in de VS met gemiddeld -4,6 procent per jaar gekrompen. De situatie is nog zorgwekkender voor de Iraanse industrie, waarvan de export in 2021/2022 met 35 procent is gedaald ten opzichte van hun gemiddelde niveau van de afgelopen drie jaar (2018/2019 – 2020/2021), maar vooral met 17 procent ten opzichte van hun gemiddelde niveau vóór Covid. Het commerciële traject van Iran in de afgelopen vijf jaar heeft een sterke neerwaartse trend gevolgd, met een gemiddelde CAGR van -7 procent per jaar.
In het geval van Oekraïne toont het resultaat van het verkoopseizoen iets van de ernst van de impact van de Russische invasie van afgelopen februari. De totale geschatte activiteit voor de laatste vier maanden van het verkoopseizoen (maart-juni 2022, ongeveer 2.600 mT) daalde met ongeveer 85 procent in vergelijking met de overeenkomstige periodes van voorgaande jaren, terwijl de eerste acht maanden van het verkoopseizoen een stijging vertoonden van 3 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en 72 procent ten opzichte van de pre-Covid-periode.

Maar het verkoopseizoen 2021/2022 heeft ook de goede prestaties van de export van verschillende toonaangevende industrieën bevestigd, zoals Italië, waarvan het resultaat een stijging van 5 procent laat zien in vergelijking met de periode vóór Covid, Portugal (plus 4 procent in vergelijking met dezelfde periode), Spanje ( plus 14 procent ), en vooral Chili ( plus 23 procent ), Griekenland ( plus 37 procent ) en Turkije ( plus 89 procent ).

De belangrijkste spelers van dit verkoopseizoen waren Chinese en Italiaanse producten, die samen goed waren voor iets meer dan 45 procent (1,58 miljoen ton) van de totale productie. Maar Spaanse, Californische, Portugese en Turkse pasta's speelden ook een rol, met in totaal (ongeveer 1,29 miljoen ton) goed voor iets meer dan 37 procent van de in de loop van het jaar geregistreerde export, aangevuld met hoeveelheden die werden gemobiliseerd door Iran, Oekraïne en Griekenland ( 188,000 mT in totaal, ofwel ongeveer 5 procent van de wereldwijde handel in 2021/2022). De operaties van "andere landen" betroffen ongeveer 261,000 mT pasta's, ofwel 7,5 procent van de hoeveelheden die gedurende het jaar werden verzonden.

Het is echter duidelijk dat de invloed van de leidende industrieën langzaam maar zeker aan het afbrokkelen is. Hoewel de export uit alle TOP10-landen in het verkoopseizoen 2020/201 met hetzelfde bedrag is gedaald als de totale activiteiten (-2,8 procent), was de stijging in vergelijking met de pre-Covid-periode minder spectaculair (plus 3,7 procent in plaats van 5 procent). Tegelijkertijd daalden de exportactiviteiten uit "andere landen" met slechts 2,5 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, maar stegen ze met bijna 22 procent in vergelijking met de periode vóór Covid. Kortom, de afgelopen vijf jaar is het jaarlijkse bedrijvigheidsniveau van de TOP10 langzamer gegroeid (0,8 procent per jaar) dan de totale bedrijvigheid (1 procent per jaar) en vooral minder snel dan de bedrijvigheid van de bedrijfstakken die geen deel uitmaken van van de TOP10-lijst (plus 4 procent).

Deze verschillende dynamieken, verergerd door weerproblemen, hebben geresulteerd in een verzwakking van de positie van de TOP10-industrieën, die in 2021/2022 goed waren voor "slechts" 92 procent van de totale exportactiviteit, terwijl ze in 2007/2008 bijna 96 procent in handen hadden.

Enkele aanvullende gegevens
Vergelijking van de gemiddelde jaarlijkse exportgroei over de afgelopen vijf jaar en de laatste twintig jaar voor de tien belangrijkste exportindustrieën wereldwijd.

Verdeling van de maandelijkse export van pasta's over de laatste tien jaar.

Bronnen: Trade Data Monitor

Een paar: WPTC 2023 voorlopige oogstprognose

Volgende: Wereldwijde export van tomatenpuree, bijgewerkt op 21 september 2022

Kennis van de relevante industrie

Verwante producten